Meine Beratungstätigkeit besteht aus folgenden Schritten:
1) Beratungsgespräch mit Analyse / Ermittlung Ihres tatsächlichen
Versicherungsbedarfes.
Dieses erstreckt sich auch auf alle im Beratungsgespräch
erläuterten Wünsche.
2) Aufgrund der Durchsicht der vorhandenen Unterlagen der
bestehenden Verträge und Ihrer Wünsche erstelle ich Ihnen
unabhängige Empfehlungen zur Absicherung Ihrs Betriebes- Ihrer
Kapitalbildung und zur Gesundheitsvorsorge.
3) Gemeinsam entscheiden wir dann, welche
Vertragsarten und Unternehmen
sinnvoll und zweckmäßig sind.
4) In Absprache mit Ihnen finden Servicetermine statt, bei denen die
Aktualität und der Umfang der Verträge geprüft
und – falls erforderlich – angepasst werden.
Ihr Vorteil durch diese Beratung:
Sie haben immer die Sicherheit, dass Sie richtig abgesichert sind und das Geld sinnvoll investiert ist, statt durch unnötige Verträge weitere Kosten zu verursachen, die darüberhinaus nicht Ihrem Bedarf entsprechen.
Auch haben Sie jederzeit eine Übersicht über Ihre aktuelle Versorgungssituation.
